Odoo CRM: Quản lý lead, cơ hội và pipeline bán hàng tập trung

• Tự động tạo lead từ email, biểu mẫu website, cuộc gọi, live chat, mạng xã hội, sự kiện hoặc ticket hỗ trợ.
• Chuyển lead thành cơ hội bán hàng và gắn với khách hàng, nhân viên phụ trách, đội sales và giá trị dự kiến.
• Phân loại lead theo nguồn, chiến dịch, khu vực, sản phẩm, nhu cầu hoặc mức độ ưu tiên.
• Gộp lead trùng lặp và tự động tạo liên hệ từ thông tin lead để dữ liệu khách hàng sạch hơn.
• Bổ sung thông tin lead từ email hoặc số điện thoại để đội sales có thêm dữ liệu khi tiếp cận khách hàng.

• Hiển thị pipeline bán hàng theo dạng Kanban trực quan, dễ kéo thả cơ hội giữa các giai đoạn.
• Tùy chỉnh các giai đoạn bán hàng theo từng đội sales, sản phẩm, thị trường hoặc quy trình kinh doanh.
• Theo dõi doanh thu kỳ vọng, xác suất thành công và trạng thái của từng cơ hội ngay trên pipeline.
• Ghi nhận lý do mất cơ hội để phân tích điểm nghẽn và cải thiện hiệu quả bán hàng.
• Giúp quản lý nắm nhanh số lượng cơ hội, giá trị pipeline và tiến độ xử lý của từng nhân viên.

• Lên lịch cuộc gọi, email, họp, việc cần làm hoặc bước tiếp theo cho từng cơ hội.
• Tự động nhắc hoạt động tiếp theo để nhân viên kinh doanh không bỏ lỡ khách hàng tiềm năng.
• Sắp xếp danh sách công việc hằng ngày theo mức độ ưu tiên, cơ hội quan trọng hoặc lịch hẹn.
• Đồng bộ lịch họp với lịch cá nhân hoặc Google Calendar để quản lý lịch làm việc thuận tiện hơn.
• Ghi nhận toàn bộ lịch sử hoạt động trong cửa sổ trao đổi của cơ hội.

​

• Tự động ghi nhận email trao đổi vào cơ hội hoặc khách hàng tương ứng.
• Tạo mẫu email cho các nội dung thường dùng như giới thiệu dịch vụ, follow-up, nhắc lịch hoặc gửi báo giá.
• Tích hợp VoIP để gọi khách hàng từ trình duyệt, lưu nhật ký cuộc gọi và lên lịch bước tiếp theo.
• Kết nối Live Chat để trò chuyện với khách truy cập website và chuyển họ thành lead.
• Lưu trữ đầy đủ lịch sử trao đổi, ghi chú, cuộc hẹn, email và hành động tiếp theo trong hồ sơ khách hàng.

​

• Thiết lập quy tắc phân công lead cho đội sales hoặc nhân viên phù hợp theo khu vực, sản phẩm, hạn ngạch hoặc phân khúc khách hàng.
• Hỗ trợ tính điểm dự đoán lead dựa trên dữ liệu hoạt động và xác suất thành công.
• Theo dõi nguồn lead bằng UTM để đánh giá hiệu quả các chiến dịch marketing.
• Tự động phát hiện vị trí địa lý của lead từ địa chỉ IP để hỗ trợ phân loại thị trường.
• Giúp đội sales tập trung vào các lead có khả năng chuyển đổi cao hơn.

​

• Chuyển cơ hội đủ điều kiện thành báo giá chỉ với vài thao tác.
• Xem lịch sử khách hàng, hoạt động trước đó và nhu cầu đã trao đổi trước khi tạo báo giá.
• Kết nối với Odoo Sales để quản lý báo giá, đơn bán hàng, hợp đồng, hóa đơn và doanh thu.
• Giúp đội sales chuyển đổi từ chăm sóc khách hàng sang giao dịch bán hàng mà không cần nhập lại dữ liệu.
• Theo dõi toàn bộ hành trình từ lead đến báo giá và đơn hàng trong cùng một hệ thống.

​

• Lưu trữ hồ sơ khách hàng, người liên hệ, công ty, nhiều địa chỉ và thông tin liên quan.
• Theo dõi lịch sử cơ hội, báo giá, đơn hàng, hóa đơn, công nợ và các hoạt động đã thực hiện.
• Thiết lập tùy chọn khách hàng như ngôn ngữ, phương thức giao hàng hoặc dữ liệu tài chính.
• Chia sẻ sổ địa chỉ giữa các nhân viên kinh doanh để tránh mất dữ liệu khi thay đổi người phụ trách.
• Giúp doanh nghiệp xây dựng dữ liệu khách hàng tập trung thay vì phụ thuộc vào file cá nhân của từng sales.

​