Odoo FAQ - CRM

Để tạo lead mới trong Odoo, bạn vào ứng dụng CRM, chọn nút 'Create', sau đó điền đầy đủ các thông tin như tên liên hệ, công ty, email, số điện thoại và ghi chú nếu có.

Trong Odoo, 'Lead' là khách hàng tiềm năng chưa rõ nhu cầu cụ thể, còn 'Opportunity' là khách hàng đã được xác định có nhu cầu và đang được theo dõi trong quy trình bán hàng.

Bạn mở lead cần chuyển, sau đó nhấn nút 'Convert to Opportunity' để bắt đầu quy trình chăm sóc cơ hội bán hàng.

Trong biểu mẫu lead, bạn có thể chọn người phụ trách tại trường 'Salesperson'. Điều này giúp phân công rõ ràng và theo dõi hiệu suất từng cá nhân.

Có. Odoo cho phép cấu hình rule để tự động phân bổ lead dựa trên các điều kiện như quốc gia, kênh bán hàng hoặc thông tin khách hàng.

Bạn có thể tạo các hoạt động như gọi điện, gửi email, gặp mặt bằng cách nhấn vào nút 'Schedule Activity' trong cơ hội hoặc lead.

Bạn mở lead và chọn 'Mark as Lost'. Sau đó có thể chọn lý do bị mất để thống kê sau này.

Chúng tôi áp dụng chính sách trả hàng trong vòng 30 ngày cho tất cả các sản phẩm. Các mặt hàng phải ở tình trạng nguyên vẹn như ban đầu, chưa sử dụng và bao gồm biên lai hoặc bằng chứng mua hàng. Quá trình hoàn tiền được xử lý trong vòng 5-7 ngày làm việc kể từ khi nhận được hàng trả lại.

Có. Bạn có thể vào phần 'Reporting' trong CRM để xem các báo cáo như doanh thu kỳ vọng, tỷ lệ chuyển đổi, hiệu suất từng nhân viên.

Trong Odoo, bạn mở Opportunity (cơ hội) cần xử lý, nhấn nút 'Mark Won' hoặc chuyển sang trạng thái 'Won' ở phần trên cùng bên phải màn hình.

Có. Trong Odoo, bạn có thể thiết lập hoạt động tiếp theo (Next Activity) sau khi hoàn thành một hoạt động hiện tại, giúp tự động tạo lịch nhắc cho bước kế tiếp.

Chế độ xem Kanban trong Odoo CRM giúp bạn dễ dàng theo dõi trạng thái của các Opportunity theo từng giai đoạn, đồng thời có thể kéo-thả để chuyển giai đoạn nhanh chóng, trực quan hơn nhiều so với List View.

Có. Bạn có thể sử dụng Rules (quy tắc định tuyến) trong Odoo CRM để tự động phân bổ lead theo khu vực địa lý, sản phẩm quan tâm hoặc bất kỳ tiêu chí nào bạn định nghĩa.

Đó là trường Actual Revenue, phản ánh doanh thu thực tế khi Opportunity đã được chuyển thành đơn hàng bán hàng (Sales Order).

Có. Trong Odoo, bạn có thể bật chế độ Developer Mode và dùng tính năng Studio (nếu có) hoặc điều chỉnh biểu mẫu để thêm các trường tùy chỉnh theo yêu cầu.

Theo mặc định, lead sẽ được gán cho Sales Team phụ trách form đó. Người quản lý team có thể cài đặt quy tắc để chỉ định người phụ trách cụ thể.

Một lead trong Odoo có thể được chuyển đổi thành opportunity, contact (liên hệ), hoặc đồng thời cả hai – tùy vào cách bạn xử lý trong quy trình.

Có. Bạn có thể chọn nhiều Opportunity trong chế độ xem danh sách (List View), sau đó chọn 'Send Email' để gửi cùng một nội dung đến nhiều khách hàng.

Có. Bạn có thể kết nối Odoo với Google Calendar để đồng bộ các hoạt động, cuộc hẹn từ CRM lên lịch Google cá nhân của bạn.

Có thể. Odoo CRM cho phép bạn tạo báo cáo Expected Revenue theo người phụ trách (Salesperson) để đánh giá hiệu suất của từng cá nhân.

Trong biểu mẫu Opportunity hoặc khách hàng, bạn cuộn xuống phần Chatter (lịch sử tương tác) để xem đầy đủ hoạt động, ghi chú, email, và cuộc gọi đã diễn ra.

Có. Bạn có thể cấu hình các activity alerts hoặc tạo bộ lọc để phát hiện những Opportunity không có hoạt động trong một khoảng thời gian nhất định.

Có. Nếu trường ngành nghề đã được khai báo trong hồ sơ khách hàng (Contact), bạn có thể tạo bộ lọc để xem các Opportunity theo từng ngành cụ thể.

Có thể. Trong phần Chatter hoặc tab đính kèm, bạn có thể tải lên file đính kèm như hợp đồng, báo giá, tài liệu kỹ thuật v.v.

Bạn có thể vào chế độ xem danh sách hoặc kanban, sau đó dùng bộ lọc Lost để hiển thị tất cả Opportunity đã bị mất (không thành công).

Các thông tin như tên khách hàng, liên hệ, sản phẩm quan tâm, ghi chú – đều được giữ lại và chuyển sang biểu mẫu Sales Order.

Có. Bạn có thể vào phần Reporting trong Odoo CRM để xem tỷ lệ chuyển đổi theo giai đoạn, người phụ trách, hoặc team.

Có thể. Bạn có thể tích hợp Odoo với chatbot (ví dụ: qua Live Chat, Messenger bot) để thu lead từ các hội thoại tự động trên website.

Có. Với tính năng Recurring Revenues, bạn có thể chỉ định giá trị định kỳ theo tháng/năm cho mỗi Opportunity để dự báo doanh thu dài hạn.

Có. Bạn có thể chọn lý do mất Opportunity từ danh sách có sẵn hoặc tự thêm lý do mới để thống kê và phân tích sau này.

Có thể. Chỉ cần mở Opportunity đó và nhấn Restore hoặc bỏ đánh dấu “Lost” để đưa Opportunity về trạng thái bình thường.

Trong Odoo, bạn có thể kích hoạt tính năng Recurring Revenues bằng cách vào CRM Settings (Thiết lập CRM) và bật tính năng này tại đó.

Có. Trên Odoo, bạn có thể chỉnh sửa thủ công giá trị Expected Revenue (Doanh thu kỳ vọng) trong biểu mẫu Opportunity bất cứ lúc nào.

Trong Odoo, loại hoạt động Meeting được sử dụng để tạo cuộc hẹn và ghi chú vào lịch làm việc (calendar) của người dùng, giúp theo dõi lịch trình làm việc hiệu quả hơn.

Trong Odoo, nút Opportunities sẽ hiển thị toàn bộ các Opportunity liên quan đến công ty đó, bao gồm cả các Opportunity gắn với người liên hệ trực thuộc công ty.

Trên Odoo, hoạt động 'Reminder' sẽ tự động được lên lịch sau 7 ngày kể từ ngày bạn hoàn thành hoạt động 'Call'.

Không. Trên Odoo, việc xóa một Opportunity sẽ xóa vĩnh viễn khỏi hệ thống. Trong khi đó, đánh dấu là 'Lost' chỉ ẩn Opportunity khỏi giao diện chính và vẫn có thể được truy xuất lại qua bộ lọc 'Lost'.

Không đúng. Theo thống kê trong Odoo CRM, opportunity thường có tỷ lệ chuyển đổi thành công cao hơn lead.

Báo cáo Forecast trong Odoo CRM cho phép bạn xem toàn bộ Opportunity được sắp xếp theo Expected Closing Date (ngày dự kiến chốt), giúp dự đoán doanh thu dễ dàng hơn.

Có. Trong Odoo, bạn có thể truy cập vào Sales Order, chuyển đến tab Other Info và liên kết thủ công với một Opportunity phù hợp.

Có thể, miễn là tính năng Multi Teams đã được bật trong phần thiết lập của Odoo CRM.

Trong biểu mẫu Opportunity của Odoo, bạn có thể nhấn vào biểu tượng bánh răng (gear icon), chọn Add Properties, sau đó thêm trường thông tin bạn mong muốn.

Trường Closed Date trên Odoo CRM thể hiện ngày mà Opportunity được đánh dấu là 'Won' hoặc 'Lost' – tức là đã hoàn tất.

Với quyền này, người dùng chỉ có thể xem và xử lý những lead được gán cho họ hoặc chưa được gán cho ai.

Trường Probability trong Odoo CRM thể hiện xác suất (theo phần trăm) thành công của Opportunity, thường được dùng để dự đoán khả năng thắng thầu hoặc ký kết hợp đồng.

Khi một Opportunity có ít nhất một hoạt động đang được lên lịch, nó sẽ hiển thị trong chế độ xem Activities của Odoo.

Tất cả người dùng có quyền sử dụng CRM module trong Odoo đều có thể truy cập vào báo cáo CRM.

Odoo CRM tính xác suất này dựa trên dữ liệu lịch sử trong hệ thống – chẳng hạn như số lần chốt thành công với một khách hàng trong quá khứ, giai đoạn hiện tại, hoặc team thực hiện.

Bất kỳ ai có quyền truy cập vào Opportunity đó trên Odoo đều có thể xem trường Property mới được thêm.

Chế độ xem Graph (biểu đồ) trong Odoo không thể tải về dưới dạng file Excel trực tiếp, không giống như chế độ xem List.